Gestion de patrimoine raffinés

Vous avez accumulé votre richesse par un travail ardu et votre confiance en vous-même. Je comprends et je partage les valeurs qui vous animent et, profitant de mes longues années d’expérience, je gère votre patrimoine avec une approche d’équipe disciplinée, équilibrée et conservatrice, afin que sans exception, chacun de vos besoins en investissement soit comblé.

En tout temps, la priorité ultime, c’est la protection de votre capital, en minimisant à la fois les risques et les impôts, et en saisissant des opportunités. En connaissant très bien votre famille et vos besoins particuliers, je peux travailler étroitement avec vous et vos héritiers en vue du transfert de votre patrimoine à la génération suivante sans transition inutile, et m’assurer qu’il est bien protégé.

Étant votre point de contact pour la convergence de vos affaires financières, je remplis le mandat de les coordonner et les simplifier afin que votre richesse vous rende effectivement la vie plus facile — au lieu de la compliquer. J’assurerai la liaison avec votre conseiller juridique, votre fiscaliste, votre spécialiste en assurances* et votre planificateur successoral et je canaliserai leurs efforts combinés en une stratégie intégrée qui vous épargnera du temps, des dédoublements et de la confusion.

Je restreins le nombre de mes clients afin de pouvoir être toujours disponible pour vous donner une attention entièrement personnelle. Je vous rencontrerai avec plaisir sur rendez-vous chaque mois ou deux, ou aussi souvent que vous en aurez besoin, pour garder le contact et vous tenir informé.

Votre vie est sans doute complexe et très remplie, mais mon rôle consiste à m’assurer que vos placements sont simples et traditionnels et qu’ils privilégient les titres de premier ordre de sociétés bien établies, tout en évitant les placements alternatifs tels les instruments dérivés. Ma devise, c’est de toujours suivre les règles de prudence — et d’utiliser ces règles.

Service Attentif 

Chacune et chacun des membres de notre équipe vous connaît et s’est familiarisé avec votre portefeuille, de sorte que vous pouvez tout le temps rejoindre quelqu’un qui est au courant de vos affaires et qui peut réagir sans délai. Nous tendons ensemble vers le même objectif : nous assurer que vous êtes au centre de nos préoccupations. Nous visons par-dessus tout votre satisfaction et votre succès et pour cela, nous faisons constamment passer vos intérêts en premier.

Mon engagement envers vous, c’est de vous aider à prendre des décisions de placement avisées et à coordonner votre équipe de conseillers professionnels. Mon assistant gère tout mon volet administratif et s’assure que vous receviez sans faute un excellent service et que vos besoins soient comblés en temps opportun. Avec cette approche, nous avons bâti de nombreuses relations solides et en toute confiance.

 

VOUS êtes au centre de notre business

L'expérience Client

Fellow of CSI                  Chartered Investment Manager